Практика корпоративного права и M&A является одной из ключевых. Нас привлекают для структурирования и сопровождении сложных российских и международных сделок.
Наличие в штате экспертов, квалифицированных по английскому и кипрскому праву, а также широкой сети фирм-корреспондентов по всему миру, позволяет анализировать и сопровождать инвестиционные проекты в любой юрисдикции.
На нашем счету более 100 крупных M&A сделок, а также десятки проанализированных инвестиционных проектов (венчур, долговое финансирование, private equity) в различных юрисдикциях, включая США, ЕС, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие локации.
Сопровождение сделки по приобретению российского подразделения глобальной табачной компании стоимостью порядка 50 млрд руб. (структурирование, документация по приобретению, кредитно-обеспечительная документация, правительственная комиссия и тд).
Консультирование собственников в сделке по продаже производства флекс волокна компании «Технониколь» по цене порядка 1,5 млрд. руб. Подготовка документов по сделке (ДКП, заверения и гарантии, письма о раскрытии, поручительство, аккредитивы и тд), переговоры, закрытие сделки.
Сопровождение со стороны дочерней компании АФК Система привлечения венчурного финансирования в размере порядка 600 млн руб. от российского фонда. Переговоры и согласование SHA с инвестором (включая проработку и согласование механизмов реализации преимущественного права, drag along, tag along, deadlock resolution, согласования сделок СД общества и участниками) и новой редакции устава.
Посмотреть еще проекты
Юридическая экспертиза российского девелопера А-101 в связи с его приобретением группой АО «Интеко». Объем проверки включал юридическую экспертизу 38 компаний группы А-101, реализуемых ими девелоперских проектов, а также прав компаний на принадлежащие им земельные участки в Москве и Московской области общей площадью более 24 млн. кв. м. Сделка по приобретению АО «Интеко» группы компаний «А-101» стала одной из крупнейших сделок на рынке недвижимости в 2015 году.
Полное сопровождение сделки по продаже компанией Fleming Family & Partners (сейчас – GHP Group) нескольких складских комплексов в Томилино, Московская область. Составление и согласование с покупателями договоров купли-продажи акций по английскому/ кипрскому праву (письма о раскрытии информации, гарантии и компенсации и т.д.), закрытие сделки.
Представление интересов бенефициаров Torro Grill по продаже 100% долей ООО «Глобал Фудс», лидера оптовых продаж продуктов питания в России, группе Трансгурме. Мы представляли интересы клиентов на всех стадиях сделки: от проведения юридической экспертизы до закрытия.
Консультирование крупнейшего производителя сжиженных промышленных газов и воздухоразделительных установок Praxair в связи с приобретением 100% долей российского общества, владеющего заводом «Волжский Азот» по производству сжиженных промышленных газов в Волгоградской области, у группы компаний Сибур - Русские шины, включая проведение юридической проверки.
Сопровождение продажи 70% акций в одной из лидирующих украинских розничных торговых сетей Brocard одному из крупнейших игроков рынка из России – Летуаль на сумму около 200 млн.евро; структурирование и реализация механизмов совместного предприятия, направленных на управление сетью.
Структурирование и сопровождение создания совместного предприятия по управлению и развитию сети кафе с участием двух крупнейших ресторанных сетей – международного ресторанного холдинга, владеющего и управляющего более чем сотней заведений, и российской сетью chillout-ресторанов. Объем первоначальных инвестиций составил 10 млн. долларов США.
Представление интересов ООО «Сбарро Рус» в сделке по привлечению финансирования от АО «Альфа-Банк» посредством подписки на акции на уровне холдинговой кипрской компании.
Представление интересов Эпидбиомед, российского холдинга, осуществляющего деятельность в области производства и реализации фармацевтической продукции, медицинской техники и оборудования, в сделке по учреждению совместного предприятия с ОАО «РОСНАНО» для строительства фабрики по производству биотехнологической продукции с использованием нано-технологий с объемом инвестиций в размере 4 млрд. рублей.
Представление интересов подразделения шведского фонда 11 Real Asset Fund AB в сделке по продаже российского общества, владеющего девелоперским проектом в Москве, на сумму около 15 млн. долларов США.
Представление интересов международного ресторанного холдинга в проекте по созданию совместного предприятия с участием зарубежного фонда. Целью совместной деятельности является развитие и управление крупным московским продовольственным рынком. Стоимость приобретения и объем инвестиций составил около 1,2 млрд. рублей.
Консультирование аффилированного фонда японского банка Hokkaidobank касательно создания совместного предприятия в России для строительства и управления теплицами на Дальнем Востоке России.
Консультирование японской инвестиционной компании касательно создания совместного предприятия для управления жилой недвижимостью.
Консультирование российских бизнесменов, включая собственника московских ресторанов FAQ-cafe и ArteFAQ, в связи с приобретением 100% ресторана Geocafe. В дальнейшем мы сопровождали сделку по продаже данного актива российской ресторанной сети Unlock.cafe.
Сопровождение приобретения крупной международной банковской группой доли в крупной российской региональной страховой компании, включая юридическую экспертизу и подготовку заключения, структурирование сделки, консультирование по вопросам лицензирования и соблюдения нормативов деятельности.
Полное юридическое сопровождение сделки по продаже физическим лицом доли в одной из крупных российских инвестиционных компаний ТКБ Капитал.
Представление интересов участников российской консалтинговой компании, консультирующей в сфере нефти и газа, в рамках разработки проекта корпоративного договора, опционов для одного из участников, и прочих необходимых документов. Документы по сделке регулируются российским правом.
Сопровождение продажи физическим лицом доли в одной из российских инвестиционных компаний соучредителям на сумму около 2 млн. долларов США.
Консультирование российской технологической компании в области изучения иностранных языков по вопросам ESOP (employee stock option plan) по праву БВО