Банковское дело и финансирование

Некоторые проекты

1. Консультирование компании Fashion House Holding в рамках сделки по привлечению финансирования ПАО «Сбербанк» на сумму около 45 млн. евро (LMA).
2. Представление интересов ООО «Сбарро Рус» в сделке по привлечению финансирования от АО «Альфа-Банк» посредством подписки на акции на уровне холдинговой кипрской компании.
3. Консультирование крупного нефтехимического холдинга касательно трансграничной документации, оформляющей предоставление кредитных линий и обеспечения по ним на сумму до 12,5 млрд. рублей от ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «МДМ-Банк».
4. Представление интересов ОАО «Сбербанк» при разработке структуры сделки по финансированию российского промышленного холдинга, включая экспертизу корпоративной структуры, а также структуры обязательств заемщика, подготовку отчета по результатам экспертизы, подготовку предложений в отношении отдельных вопросов обеспечения обязательств заемщика, как по российскому праву, так и по праву зарубежных юрисдикций
5. Консультирование российской фармацевтической компании Ниармедик при заключении кредитных договоров, направленных на финансирование выкупа доли ОАО «РОСНАНО» в проектной компании, производящей медицинские препараты на основе нанотехнологий.
6. Консультирование компании FH Holding Moscow Limited по поводу заключения кредитной документации с ЗАО «Райффайзенбанк» на сумму около 40 млн. долларов США.
7. Сопровождение привлечения крупного синдицированного кредита (выпуск кредитных нот) от иностранных банков в интересах компании-заемщика, разрабатывающей одно из крупнейших в Европе месторождений алмазов.
8. Сопровождение продажи регионального российского банка (Новосибирск) на сумму около 300 млн. рублей.
9. Консультирование иностранного банка по вопросам создания в России подразделения по управлению активами.
10. Представление интересов крупного российского холдинга недвижимости в отношениях с банками-кредиторами по поводу реструктуризации задолженности в размере 2,7 млрд. рублей, обеспеченной залогом ценных бумаг, недвижимости и других активов.
11. Реструктуризация кредитного пакета крупного российского холдинга недвижимости на сумму около 100 млн. долларов США, включая проведение переговоров с банками-кредиторами о пролонгации существующих кредитов, разработку схем обеспечения обязательств заемщика, структурирование и закрытие сделок.
12. Сопровождение реструктуризации задолженности в размере 45 млн. долларов США по договору займа, обеспеченному ипотекой, заключенному между иностранным инвестиционным фондом Fleming Family & Partners и российским застройщиком, для финансирования строительства складского комплекса в Московской области.